Компания Gartner подвела итоги 2-го квартала 2018 г. на мировом рынке смартфонов. Объем поставок вырос в годовом выражении на 2% и составил 374 млн штук. При этом в первой пятерке игроков произошла перестановка: компания Huawei обошла Apple, впервые заняв второе место на мировом рынке смартфонов, а Xiaomi обошла OPPO.
Samsung Electronics осталась вендором № 1 на мировом рынке смартфонов, но ее продажи существенно снизились (см. табл. 1). Аналитики связывают это со всё растущей конкуренцией со стороны китайских производителей и ослаблением спроса на ее флагманские модели. Но компания ожидает, что модель Galaxy Note9 (выпущен в середине августа) возродит рост.
Табл. 1. Топ-5 вендоров на мировом рынке смартфонов во 2-м кв. 2018 г. (тыс. шт.)
Продажи Huawei во втором квартале выросли на 38,6%. Huawei поставляет свои смартфоны Honor на 70 рынков по всему миру. Компания продолжает привносить инновационные функции в свои смартфоны и расширять продуктовый портфель, чтобы охватить более крупные потребительские сегменты. Нарастить продажи компании помогли инвестиции в каналы сбыта, продвижение бренда и позиционирование устройств Honor (данный бренд является ее главным драйвером роста).
Компания Apple перешла на третье место. Результаты компании практически остались на уровне прошлого года. Отмечается, что спрос на iPhone X начал замедляться заметно раньше, чем после ввода других новых моделей. По мнению аналитиков, более высокие ожидания потребителей в отношении новых возможностей в iPhone оказывают огромное давление на Apple, и, чтобы поддерживать рост, ей следует предлагать больше ценных новшеств в своих премиум-моделях.
Нацеленность Xiaomi на расширение своего портфеля и формирование единой модели розничных продаж путем интеграции обычного ритейла и онлайн-каналов сбыта обеспечивает компании рост на замедляющемся в целом мировом рынке смартфонов. Все это помогло ей занять во втором квартале четвертое место, опередив компанию OPPO.
Что касается операционных систем смартфонов, то Android еще больше увеличила свой отрыв от iOS во отчетном квартале: на ее долю пришлось 88% рынка против 11,9% у iOS (см. табл. 2).
Табл. 2. Мировые продажи смартфонов во 2 кв. 2018 г. по операционным системам (тыс. шт.)
На нашем сайте каждую неделю появляются материалы, посвященные выходу новинок на рынок смартфонов. У читателя рано или поздно возникает вопрос, какой была или будет рыночная судьба представленных моделей? Какой телефон станет популярным и побьет рекорды продаж, а кому предстоит пылиться на полках магазинов и складов?
Понятно, что полный анализ показателей огромного рынка смартфонов требует слишком детального погружения в тему, но в этом цикле статей мы все же попробуем ответить на озвученные вопросы. Посмотрим, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью в 2018 году, благо, аналитические агентства по итогам первого полугодия и второго квартала предоставили немало любопытной информации.
- Рынок смартфонов 2018: лидеры
- Статистика продаж смартфонов 2018 в мире
- Доля рынка смартфонов 2018
- Итоги
- Содержание
- Коротко и наглядно
- Объем рынка
- Apple и Samsung забирают 86% прибыли на рынке смартфонов
- Apple и Samsung контролируют 70% продаж восстановленных смартфонов
- GfK: Глобальный рынок смартфонов в 2018 достиг 522 миллиардов долларов
- Рост рынка на 1,2% до $1,56 млрд — Gartner
Рынок смартфонов 2018: лидеры
Итак, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью? В первом приближении ответить очень просто — это Samsung, Huawei и Apple. Кстати, именно в таком порядке. Но ситуация усложняется, причем существенно, как только мы ставим дополнительный вопрос — где? Одно дело, Россия, Европа или Индия, и совсем другое — Китай или США. Посему, предлагаем перейти к изучению темы более обстоятельно.
Статистика продаж смартфонов 2018 в мире
Глобальный рынок смартфонов в 2018 переживает снижение покупательской активности. Телефоны покупают реже, хотя это справедливо не для всех регионов. В первом квартале 2018 серьезное падение продаж наблюдалось в Китае, США и Западной Европе. В Центральной и Восточной Европе статистика продаж смартфонов получше — здесь сохраняется тенденция роста.
Заметным был рост продаж смартфонов в России, хотя это больше выражается в денежном эквиваленте, а не в количестве проданных единиц. Россияне стали покупать более дорогие смартфоны, хороший рост продемонстрировал сегмент флагманов.
По итогам второго квартала глобальный рынок смартфонов 2018 немного подрос, но в сравнении с прошлым годом динамика все еще отрицательная. В Китае, а это крупнейший рынок смартфонов в мире, телефоны по-прежнему покупают реже, чем раньше. Рост сохраняется в Африке и Восточной Европе, но здесь покупают слишком мало смартфонов, чтобы как-то повлиять на общую статистику продаж. К растущим рынкам относится Индия, которая по важности является третьим мировым рынком смартфонов (после Китая и США).
Вся эта информация о рынках смартфонов и динамике поможет правильнее интерпретировать результаты, которые вы видите в таблице. В ней представлена первая десятка производителей, лидеры рынка смартфонов 2018 года.
| Количество проданных смартфонов (млн.) в мире | Q2 2017 | Q2 2018 | Динамика |
|---|---|---|---|
| Samsung | 80.4 | 71.6 | -11% |
| Huawei | 38.5 | 54.2 | +41% |
| Apple | 41.0 | 41.3 | +1% |
| Xiaomi | 23.1 | 33.0 | +43% |
| Oppo | 30.5 | 29.6 | -3% |
| vivo | 25.8 | 26.0 | +1% |
| LG | 13.3 | 10.2 | -23% |
| Lenovo | 10.8 | 9.9 | -8% |
| HMD (Nokia) | 0.5 | 4.5 | +782% |
| Tecno | 2.8 | 4.4 | +59% |
| Остальные | 98.9 | 75.3 | -24% |
| Всего | 365.5 | 360.0 | -2% |
Первое место по итогам второго квартала продолжает удерживать Samsung. Но сеульская компания продала 71 миллион устройств, что почти на 9 миллионов меньше, чем во втором квартале прошлого года.
Отрицательная динамика отчасти объясняется тем, что Galaxy S9/S9+ были приняты не так тепло, как хотелось бы корейцам. Кстати, именно по этой причине новый флагман Galaxy Note 9 запустили раньше обычного — в начале августа, а не в конце лета. Вторая причина падения корейцев в том, что в Китае их позиции очень непрочны, среди лидеров продаж смартфонов в Поднебесной сеульской компании нет.
Huawei впервые в истории вышел на второе место и вытеснил Apple на третью строчку, и это несмотря на отсутствие телефонов бренда в США. Напомним, сейчас мы говорим о статистике продаж смартфонов на глобальном рынке, выраженной в количестве проданных «трубок», а не в денежном эквиваленте. В денежном отношении Apple по-прежнему уверенно опережает Huawei. Кстати, для Apple вообще характерна подобная «сезонность», о чем еще будет сказано в третьей статье цикла.
На четвертое место глобального рынка смартфонов 2018 поднялась компания Xiaomi, которая во втором квартале смогла продать 33 миллиона устройств. Успех китайского бренда носит глобальный характер. Xiaomi лидирует по продажам в Индии, где самые популярные телефоны, главным образом, представлены моделями этого бренда. Прочны позиции Xiaomi в Китае и Европе. Рынок США по понятным причинам для Xiaomi и Huawei практически закрыт.
Пятерку замыкает Oppo. Бренд Oppo принадлежит китайской компании BBK Electronics. Этой же компании принадлежит бренд vivo, а также OnePlus, который из-за своей специфики (под брендом OnePlus выходят исключительно флагманы) в число лидеров не вошел.
Отметим неплохие позиции на мировом рынке смартфонов компаний LG, Lenovo (включая бренд Motorola) и Nokia. Они расположились на седьмой, восьмой и девятой строчках рейтинга продаж. Nokia по понятным причинам продемонстрировала сумасшедший рост — по сравнению с прошлым годом количество проданных устройств увеличилось на 782%! Десятую позицию занимает Tecno, один из лидеров азиатского рынка смартфонов, который пытается делать первые шаги на мировой арене.
Доля рынка смартфонов 2018
Итак, наибольшей популярностью пользуются телефоны Samsung, Huawei и Apple, а на четвертом месте — Xiaomi. Если у кого-то оставались в этом какие-то сомнения, отчеты финансовых аналитиков должны их окончательно развеять. Кстати, ссылки на отчеты консалтинговых агентств вы найдете в конце публикаций цикла, так что всю информацию можно проверить лично.
| Доля рынка смартфонов | Q2 2017 | Q2 2018 |
|---|---|---|
| Samsung | 22% | 20% |
| Huawei | 11% | 15% |
| Apple | 11% | 11% |
| Xiaomi | 6% | 9% |
| Oppo | 8% | 8% |
| vivo | 7% | 7% |
| LG | 4% | 3% |
| Lenovo | 3% | 3% |
| HMD (Nokia) | 0 | 1% |
| Tecno | 1% | 1% |
| Остальные | 27% | 22% |
Первая четверка контролирует 55% глобального рынка. Заметим, что в мире насчитывается более 650 производителей смартфонов. Аналитики отмечают, что сегодняшняя ситуация, скорее всего, приведет к вытеснению мелких игроков и прекращению существования многих брендов. Впрочем, названия этих брендов нам в большинстве своем неизвестны, так что вряд ли стоит переживать.
Пару слов о том, кого нет в первой десятке. Вы наверняка заметили отсутствие среди лидеров рынка Sony. Японская компания неплохо выглядит на внутреннем рынке, но в Китае, США, Индии или Европе дела у Sony идут не очень хорошо. Нет в числе лидеров рынка смартфонов HTC. Неважно идут дела у Asus.
Итоги
Подводим итоги первой статьи цикла, посвященного рынку смартфонов и его лидерам. На глобальной арене прежний лидер — это корейская компания Samsung. Кстати, в России позиции корейцев пошатнулись, но об этом читайте в следующих публикациях. В тройку лидеров рынка смартфонов также входят Huawei и Apple. Во втором квартале китайская компания впервые в своей истории обошла купертиновцев и вытеснила их на третью строчку. Замыкают первую пятерку Xiaomi и Oppo.
На Five-Inches есть статья, посвященная самым популярным смартфонам. В ней говорим не только о брендах в целом. Вы найдете там самые популярные модели, среди которых Galaxy S9+, Oppo R15, Redmi Note 5 и Honor 7C. Если хотите знать, кто на каком месте, переходите по этой ссылке!
Следите за новостями смартосферы в нашем Instagram. Там больше новостей, подписывайтесь — и вы будете узнавать их первым!
Смартфоны — сотовые телефоны с расширенной функциональностью
Содержание
Коротко и наглядно
Лидеры по продажам мобильных телефонов и смартфонов с 1992 по 2018 г. в анимации ниже.
Беспрецедентный рост продаж смартфонов позволил многим другим отраслям промышленности генерировать миллиарды долларов каждый год.
Мультипликатор смартфонов включает продукцию и услуги, связанные с продажами смартфонов (чехлы, приложения, зарядные устройства, контент, облачное хранилище данных. )
Объем рынка
Apple и Samsung забирают 86% прибыли на рынке смартфонов
На Apple и Samsung пришлось 86% прибыли на мировом рынке смартфонов по итогам 2018 года. Такие данные 15 апреля 2019-го обнародовали аналитики Counterpoint Technology Market Research.
В 2018 году Apple забрала себе 73% прибыли от мировых продаж смартфонов, а Samsung — 13%. У обоих производителей показатели снизились по сравнению с 2017 годом.
Эксперты отмечают, что совокупная прибыль китайских производителей смартфонов в 2018 году подскочила на 24% и составила 13% от суммарной на рынке. Подъем компаний из Поднебесной произошел вследствие стремительного роста сегмента премиальных устройств. В 2018 году реализация трубок с ценниками от $400 поднялась на 18%, тогда как объем всего глобального рынка смартфонов просел на 3%.
В 2018 году Apple выпустила телефоны стоимостью более $1000, что позволило китайским брендам поднять цены на свои флагманские аппараты, в результате чего средняя продажная стоимость их продуктов увеличилась на 14%. [1]
Китайские вендоры привлекают внимание к своим аппаратам при помощи новых функций, таких как монолитный дисплей с единственным вырезом под камеру, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, ультрабыстрая зарядка аккумуляторных батарей и реализованный на аппаратном уровне искусственный интеллект. Кроме того, компании в 2018 году активно развивали стимулирующие продажи инициативы, например, к программы trade in и выплаты кэшбэка.
Apple и Samsung контролируют 70% продаж восстановленных смартфонов
Объем мирового рынка восстановленных смартфонов в 2018 году составил почти 140 млн штук, увеличившись на 1% относительно предыдущего года. Такие данные 14 марта 2019 года опубликовали аналитики Counterpoint Technology Market Research.
Производители самостоятельно восстанавливают бывшие в употреблении телефоны, заменяя корпус, экран и аккумуляторную батарею, устанавливая новую операционную систему и присваивая устройству новый серийный номер. Такие аппараты имеют официальную гарантию от производителя и упаковываются в коробку с новыми наушниками, зарядником и другими аксессуарами. Таким образом, восстановленные смартфоны выглядят как новые.
Рынок таких продуктов в 2018 году практически перестал расти в глобальном масштабе из-за 11-процентного падения продаж новых смартфонов на ключевых рынках, таких как Китай и США. Однако этот спад был отчасти компенсирован улучшением экосистемы вторичного рынка: сбор, сортировка, ремонт и дальнейшая реализация восстановленных трубок в офлайн- или онлайн-рознице.
При этом в некоторых странах наблюдался всплеск спроса на восстановленные смартфоны. Например, в Индии они разошлись в количестве 14 млн единиц по итогам 2018 года, что на 14% превосходит показатель годичной давности. Причем остается большой потенциал для дальнейшего роста, учитывая, что 72% устройств в Индии не попадают на вторичный рынок, отметил Канг.
Лидерами рынка восстановленных смартфонов являются Apple и Samsung, на долю которых пришлось 70% продаж такой продукции в 2018 году. [2]
GfK: Глобальный рынок смартфонов в 2018 достиг 522 миллиардов долларов
C долей в 44 процента смартфоны, мобильные телефоны и носимые устройства по-прежнему удерживают лидерство на рынке технологических товаров, общий объем которого достиг 1,2 триллиона долларов. Хотя глобальный спрос на смартфоны снизился на три процента в 2018 году, объем продаж остается на высоком уровне, достигая 522 миллиардов долларов. Таковы данные, опубликованные GfK в феврале 2019 года специально к началу Mobile World Congress в Барселоне.
Продолжающийся тренд на премиальные модели способствовал в 2018 году дальнейшему росту глобальных продаж смартфонов. В цифрах это — увеличение на пять процентов (522 миллиарда долларов). Тем не менее, спрос на смартфоны в 2018 году снизился на три процента по сравнению с 2017 – до 1,44 миллиарда единиц, проданных по всему миру. Смартфоны стали основной частью общих расходов потребителей на глобальном рынке бытовой техники и электроники в прошлом году. В 2019 ожидается однопроцентный рост рынка.
Результаты 4 квартала 2018 показывают похожий тренд. Около 375 миллионов смартфонов (снижение на 7 процентов) было продано глобально год к году, объем продаж в денежном выражении составил 144 миллиарда долларов.
Нехватка инновационных решений приводит к увеличению цикла замены
Около двенадцати процентов проданных в 2018 году смартфонов (девять процентов в 2017), стоили более 800$. Продолжается острая конкуренция в среднем ценовом сегменте 150-400$, на него в 2018 году пришлось 46 процентов проданных смартфонов (44 процента в 2017).
В 4 квартале 2018 цикл замены смартфонов продолжает увеличиваться: сказывается нехватка привлекательных инновационных решений, что также привело и к снижению средней цены продаж на два процента, до 384 долларов. В России за аналогичный период средний ценник смартфона вырос на 9 процентов и за 2018 год составил 250$.
Технологии для лучшего опыта
Исследование GfK Consumer Life показывает, что отношение потребителей к собственности меняется. Это не только про то, что люди предпочитают иметь меньше вещей лучшего качества по более высоким ценам, но и про то, что опыт важнее обладания. Увеличенный объем памяти, большая диагональ дисплея или большее количество мегапикселей в камере – все это уже не способно увлечь потребителей и стимулировать спрос.
Игорь Рихтер (Igor Richter), эксперт по телекоммуникациям GfK, комментирует: «Наши исследования показывают, что, хотя новые смартфоны и обладают характеристиками и производительностью, сопоставимыми с ноутбуками, им все еще необходима конвертация в новый опыт. Качественные игры с высокими системными требованиями – основной драйвер продаж индустрии персональных компьютеров, при этом потенциал использования смартфонов для таких игр пока что остается нераскрытым. Несмотря на относительно маленькие по сравнению с PC размеры дисплеев их мощные чипсеты, высокое разрешение и растущие объемы аккумуляторов делают игровые смартфоны идеальным портативным решением для геймеров».
Основные категории носимых устройств в 2018 году показывали рост: спрос год к году увеличился на 16 процентов, а объем продаж – на 35 процентов. Драйверами спроса выступили смарт-часы со слотом для SIM карты, которые составили основную часть объема продаж в категории носимых устройств. На долю смарт-часов с поддержкой SIM карт пришлось 17 процентов объема продаж в категории носимых устройств (в 2017 году 8 процентов).
Спрос в Центральной и Восточной Европе и Развивающейся Азии* лишь частично компенсировал спад в Китае
Китайский рынок — основной потребитель на глобальном рынке смартфонов, кроме того это и домашний рынок для вышедших на глобальный уровень китайских брендов. 40 процентов смартфонов китайских брендов в 2018 году было куплено за пределами Китая (31 процент в 2016 году). Снижение спроса в Китае в 4 квартале 2018 (минус 19 процентов год к году) по своему объему (27 процентов объема продаж) оказало значительное влияние на глобальные показатели. Продолжившийся рост спроса в развивающихся странах Азии* (плюс 13 процентов год к году) и в Центральной и Восточной Европе (плюс три процента год к году) лишь частично компенсировал спад в Китае в 4 квартале 2018.
Рост рынка на 1,2% до $1,56 млрд — Gartner
21 февраля 2019 года аналитическая компания Gartner опубликовала некоторые результаты своего исследования мирового рынка смартфонов. В 2018 году потребители по всему миру купили 1,56 млрд таких устройств, что на 1,2% больше, чем годом ранее.
При этом в Северной Америке годовые продажи смартфонов снизились на 6,8%, в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона — на 3,4%, в Китае — на 3%.